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每经品牌100指数加速探底 电子类公司上周走势较强

时间:2023-10-30 09:57:25 点击:93 次
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  每经记者 刘明涛    每经编辑 彭水萍    

  随着地缘政治紧张,亚太市场上周全线回落,日经225指数、韩国综指以及恒生指数周跌幅均超过3%,受此影响,A股也加速回落,其中沪指失守3000点,每经品牌100指数周跌4.48%,走势低迷。

杨靖制图杨靖制图

  不过,当前A股市场整体估值已经处于历史低位区间,市场或将破而后立,逐步迎来企稳反弹。

  沪指上周五失守3000点

  上周指数震荡下行,沪指失守3000点。除上周二指数小幅收红外,全周A股表现均较弱,虽然上周三公布的三季度经济数据超出市场预期,但受全球风险偏好联动以及情绪面等因素影响,上周四三大指数跌超1%,沪指险守3000点,上周五指数继续低开,沪指失守3000点,三大指数收绿。从周K线来看,上证指数下跌3.4%,报收2983点,深证成指下跌4.95%,创业板指下跌4.99%,科创50指数下跌3.35%,每经品牌100指数则下跌4.48%,收于844.65点。

  从市场环境来看,三季度国民经济企稳向好,经济恢复好于预期。9月工业生产保持平稳、制造业投资持续修复、基建投资维持韧性、消费需求积极改善,经济动能延续恢复向好态势。政策方面,中国将全面取消制造业领域外资准入限制措施,释放高水平开放的积极信号;此外,多家央企上市公司集体披露增持或回购公告,将有助于稳定市场预期和吸引增量资金入场。

  资金面方面,央行积极呵护市场流动性,但受税期高峰临近、政府债券发行缴款等因素影响,资金面持续偏紧,利率整体上行,后续货币政策仍会持续发力,呵护市场流动性稳定。上周北向资金净流出240.45亿元,其中沪市净流出133.10亿元,深市净流出107.35亿元。

  海外方面,十年期美债收益率再度创下历史新高,盘中一度突破5%,高利率对全球资产价格形成压制,全球股市出现不同程度的回落。市场方面,短期在美债收益率大幅攀升的背景下,科技成长企业估值将受到一定的扰动,但中长期来看,当前A股市场整体估值已经处于历史低位区间,可持续关注产业趋势向好、国家政策支持的方向。

  消费电子修复空间较大

  近年来,华为加大了布局自主产业链的决心,于各个“卡脖子”领域深度研发、合作、投资,力争实现全面国产替代。华为作为传统的高端手机龙头,有着独立的芯片自主研发能力,坚持研发芯片全面布局。折叠屏手机作为未来手机增量空间,华为是折叠屏手机国内市场龙头,2020~2022年国内份额均在50%以上,华为凭借其在该行业的先发优势,将有望继续占据市场份额的主导地位。

  而苹果首款MR头显搭载Pancake(技术名词)光学方案、硅基OLED(一种电流型的有机发光器件)显示屏幕与眼球+手部追踪交互方式等核心技术,可以实现空间3D高效建模、突破性系统级交互、VR/AR(虚拟现实技术)模式平滑切换等创新功能,带来MR硬件沉浸性、交互性与舒适性全新体验。同时伴随Meta Quest(头戴装置)3的上市,全球科技巨头继续大力布局新型智能眼镜产业链,应用场景拓展及生态的完善有望推动产业链持续成长。

  今年以来,ChatGPT(聊天机器人程序)为用户提供变革性的用户体验,同时人工智能掀起科技浪潮。智能终端接入人工智能大模型趋势明确,AIGC(生成式人工智能)能够持续生成规模大、质量高、单位成本低的内容,在生产力上具有革命性的增长。下游应用层面将出现AI(人工智能)百花齐放的景象,在C端拓宽应用场景,B端提升生产效率,释放应用场景潜力。

  有券商机构指出,伴随经济复苏及头部品牌的拉动,整个消费市场逐渐呈现复苏迹象,安卓手机及笔记本电脑主流品牌均有望实现订单的环比增长。目前,消费电子板块估值水平整体较低,修复空间较大。基于产业链业绩逐季改善、需求有望逐渐走出低谷。

  电子类公司走势比较强

  从上周每经品牌100指数成分股表现来看,电子类公司走势比较强,其中,四川长虹单周大涨26.52%,小米集团周涨幅则也有5.56%,大幅跑赢指数。

  资料显示,四川长虹依托在智能电视超高清画质、冰箱保鲜节能、空调变频智能舒适等领域的技术优势,大力发展智能单品和智慧家庭解决方案。公司积极打造长虹“8K”+“高刷”等电视新名片,国内电视产品拥有行业领先的多模态融合交互、投屏及AI图像识别处理技术。

  全球首家搭载“长虹超脑”的人工智能技术大模型电视可以感知、理解、学习,并应用于生活百科知识,学习教育辅助,文档创作生成、图片设计等专业领域及个性化服务。

  海外方面公司积极融入海外IoT(物联网)生态,智能电视全球布局,聚焦安卓TV、Roku、Netflix(产品名称)三大智能电视平台,Google TV(产品名称)持续迭代并保持行业领先。

  另一方面,公司子公司长虹佳华定位数字化智能综合服务商,拥有成熟的渠道体系和近万家代理商,业务范围涵盖全品类企业级ICT(信息与通信技术)产品及解决方案和消费类产品,且具备拥有20年以上经验的专业管理团队,支撑公司数智化能力不断提升。

  而小米集团日前宣布启用全新的自主研发操作系统澎湃OS,澎湃OS正式版已完成封包。澎湃OS是一款人车家全生态操作系统,将打通手机、汽车、智能家居,系统基于深度进化的Android(安卓)以及自研的Vela(产品名称)系统融合,彻底重写底层架构,为百亿级设备连接做好了公有底座。小米14系列将是第一款搭载新系统的手机,小米澎湃OS将逐步接替MIUI(产品名称),新系统将赋能公司生态链业务。

  根据行业第三方的预估,小米造车计划进展顺利,预计在2024年推出产品上市。公司的品牌营销能力以及产品开发能力较强,智能汽车业务有望接棒智能手机成为公司增长的新驱动。

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责任编辑:公司观察

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